В центре событий дорамы оказывается демон и небожительница, которые были абсолютно несовместимы между собой, но были вынуждены столкнуться в реальности.
Дунфан Цинцан возглавляет лунное племя. Он является могущественным и непобедимым Повелителем демонов. Жители Трёх Королевств относятся к нему с опаской, поскольку он высокомерный, властный и безжалостный. Именно он стал инициатором полной неразберихи в Царстве Богов, разрушил множество кланов, вместе со своей демоническими воинами одержал победу над врагами. Но когда состоялась древнейшая схватка между Лунным Племенем и Королевством Фей, повелителя демонов прокляли и заточили в башню. Именно там ему пришлось провести 30 тысяч лет и ждать, когда его освободят. Только после этого у него появится возможность планировать новые захваты.
Другая героиня по имени Сяо Ланьхуа была юной девушкой, которая возродилась через много тысяч лет после освобождения из плена у Повелителя демонов. Она становится феей Орхидей, относящихся к Небесному Племени. В определенный момент она оказывается в башне, где был заточен Дунфан Цинцан и решает освободить небожителя.
После произошедшего их судьбы оказываются навечно связанными между собой. Дело в том, что герои обмениваются телами. С этого момента Повелитель демонов обладает теми травмами, которыми страдает фея, и если погибнет она, то это же может случиться и с ним. Теперь он старается встать на защиту ее жизни, ведь таким образом он спасет себя. Демон всячески пытается снять проклятие феи, но внезапно осознает, что полюбил ее.
Еще один герой по имени Чанхэна был королевским принцем. Он был добродушным, отзывчивым и воспитанным парнем. Его еще знают как Бога войны Шуйюньтяня. Долгие годы его невестой является богиня Сиюнь, с которой он не был знаком. Вместе с тем он влюбляется в Сяо Ланьхуа.
