Главный герой не отановиться не перед чем, потому что он амбициозный и смелый иллюзионист, он ловко выполняет руками такие трюки, а волшебство за обман и наоборот, что все наблюдают за этим раскрыв рот. Во время путешествия принцессы династии Чосон (Го Ара) в империю Цин для того что бы выйти там замуж за поддходящего представителя королевского рода, знакомится с Ю Сын Хо и даже влюбляется в него, очаровнанная его магическими чарами.