Много лет назад люди демоны могли жить мирно только из-за благосклонного влияния могучего божества.В небесной темнице были закованы жуткие бесы, которых убаюкивала музыка волшебной флейты, не позволяя им выбраться к живущим на земле. Однажды из-за трех неуклюжих небожителей злые существа смогли выбраться из-за заточения, и вмсте с ними божество с флейтой рухнуло на Землю.

Чон У Чхи, даосский маг, он был учеником самого сильного мага Чхонвана, ведет поиски сильнейших артефактов, наделяющие могучей силой своих обладателей. Когда он сражался с чудовищами к нему в руки случайно попала волшебная флейта и небожители его запечатали в картину на многие сотни лет. Но вскоре он его освободили, им требовалась помощь в истребелении чудовищ. Пока он был в заточении мир стал совсем другим и вера в магию и демонов уже была совсем другой.