Действие дорамы разворачивается в эпоху династии Чосон, где в то время правил молодой двадцатидвухлетний Чончжо. Ему пришлось переживать и справляться с трудностями в самый тяжелый и жестокий период, где властвовал хаос, борьба за политическое влияние. Правитель постоянно подвергался опасности. Нередко в то время враги были друзьями и наоборот. События складываются вокруг близкого друга Чончжа, его евнуха по имени Кап Су и воин банды убийц Ыл Су, которому приказали убить правителя.