История произошла во времена правления династии Чосон, в то время шуты и клоуны дополняли правление королей. Однажды двух шутов посадили за решетку, из-за того что их предствление показалось окорбительным для самого короля. Их решили казнить, но судьба оказалась благосклонна к ним и им дали шанс на выживание. при условии, что они смогут как следует рассмешить короля. У шута Гон Киля с королем были странные отношения, к тому же шут был восхитительно красив, ему завидовали и восхваляли.