Когда самый сильный вапир Маттео и избранная оборотнями Лия обьединились в союз - это привело к миру между двумя вражескими кланами. Затем у них родилась дочь Малия, которой они решили отдать все свои силы что бы она выжила. И теперь они стали жить как обычные люди. Но вражда начала возобновляться и на людей начались нападения и на их защиту приходит лидер тайной организации охотников на оборотней и вампиров.

Настало время когда появится кровавая луна. Она должна восстановить силы Маттео и Лии, но они сами этого не хотят. Клан требует их помощи, но их старается опередить и захватить власть в свои руки другой сильный вампир. Малия и ее друг Тристан станут избранными и судьба распоряжается так, что только они смогут убить этого злостного вапира, который забрал у них самое бесценное.