Мире Алого рассвета, в котором господствуют внутренние конфликты, его история описывается в этой дораме. Чжи Нин - наследник одного из влиятельных кланов стремится к мирной жизни, что бы не было насилия и преступлений. Но в этом мире слабый всегда проигрывает, и для того что бы обрести силу нужно пройти немало суровых испытаний.