После тысячи лет затворничества семья кумихо – лис-оборотней решило жить поближе к людям в городе. Время пришло и что бы им навсегда остаться в людском обличии нужно упортебить человеческую печень. Сотню лет назад заманить человека и забрать унего нужное - было достаточно легко, но теперь люди стали умнее и их нелегко заманить в ловушку.

Что бы привлечь к себе побольше жертв лисья семья придумала приманку - они рабили шатер шапито. В это же самое время в город приехал серийный убийца, и здешний следователь стал подозревать и циркачей в совершенных деяниях убийцы. Пока суть да дело, но для того, что бы перевоплотиться у семьи остается все меньше и меньше шансов и времени.