Добрые поступки не всегда оборачиваются благом. Ван Шэн, воин, он вернулся из похода, от куда привез девушку Сяовэй, спасенную им от врагов. Он главный герой дорамы «Раскрашенная кожа». Но он даже не догадывается что она совсем не милая и беззащитная девушка, а злой демон, питающийся человеческими сердцами.

Вскоре в город прибывает генерал Юн, который узнал, что Шэн женился на его возлюбленной Пэйжун. Она со временем понимает, что привезенная ее мужем девушка Сяовэй — демон. Но Ван ни как не хочет поверить жене. И Пэйжун приходиться просить помощи у Юна.