Это историческая дорама о древнем Китае в период 220 — 280 гг, когда происходило непрерывное столкновение трех государств Вэй, У и Шу. Практически сразу после смерти императора Лю Се, который приндлежал династии Хань, его приближенные нашли брата близнеца покойного, его звали Лю Пин. Этот мужчина вырос и жил в обычной семье и помощники императора уговорили его возглавить государство. Лю Пин согласился и вместе со своим лучшим другом Сыма И отправится во дворец. По началу они вмете бок о бок сумели выстоять и удержать позиции нового императора и правление пошло гладко, но потом лучший друг решил, что ему мало быть просто другом, взгляды их стали расходиться и в конце концов друзья разошлись по разные стороны.