Сюжет дорамы описывает события происходящие на средиземье, где существовали вместе три клана животные, люди и демоны. Демоны всегда желали владеть всем, но люди и звери хотели жить в мире и согласии. Когда демоны в очередной раз начали нападения, люди и звери стали противостоять противникам вместе. Эта битва продолжалась долгие годы и наступил мир.

К сожалению, после кончины императора демоны вновь начали свои нападения с новыми силами. Оставалось надежда лишь на помощь королевы. Она вынуждена была отдать в жертву единственного сына ради победы над злом. Тем самым она обрела небывалую силу и демоны потерпели поражение. Королева стала императрицей и начала поиски сына.

Через некоторое время на земле заметили появление странного мальчика по имени Чэнь Чаншан. Кровь мальчика была пропитана звездной энергией, которая могла излечивать любые болезни. Но так он сам терял свою энергию, и смерть его была близка. Всего лишь год ему оставалось жить, и тогда он узнает что судьбу можно поменять применив волшебный свиток. Поэтому Чень отправляется на поиски заветного свитка, чтобы стать воином судьбы.