Родители Су Хёна тайные агенты Национальной службы разведки Южной Кореи. Однажды их стали скать члены Триады. После этого убивают его отца, а затем и мать. А его знакомая Ари оказывается дочерью убийцы его родителей, и она должна была выехать с семьей из страны. Затем парня усыновил друг его отца, и так у Су Хён появилась семья и брат Мин Ги, который стал его лучшим другом.

Прошло время и браться стали также как и родители работать в НСР. Тем не менее Су Хён всегда думал о мести и возможность отплатить убийце у него появилась, когда в Южную Корею перебралась семья убийцы ег ородителей. Так он снова повстречалался с Ари. Для Су Хёна вновь наступило время Пса и Волка, это тяжелое время, когда все вокруг становится одного цвета и не видно ни врага, ни друга.